同一時間，在黑暗精靈王國那加羅斯，葛隆德的占卜師們正日以繼夜地研究遙遠的混沌漩渦。突然間，星雲漩渦的顏色和形狀有了顯著的變化。占卜師們專注地觀察著，鑽研新的星象所揭示的預兆。當他們確信判讀結果時，占卜師們派出一匹迅捷的黑飛馬，將訊息送往那加羅斯南部。這世上即將發生大事，必須即刻通知巫師之王。

黑精靈之王梅爾基斯 (c) Games Workshop 2000-2006

數天之後，黑暗精靈之王梅爾基斯收到了來自葛隆德的消息。混沌之神單齊找到了一位新鬥士。變異主宰的追隨者在他的號令下，集結成一支大軍，準備大舉入侵人類的領土，而人類帝國極有可能是他的目標。

梅爾基斯反覆玩味這則消息。他清楚知道可怕的瘟疫已經席捲舊世界。如果混沌軍團趁人類帝國為瘟疫所苦之時發動攻擊，人類帝國除了向鄰近的矮人王國求救，別無選擇。在矮人王國的協助下，混沌軍團有可能被擊退。然而，如果身居山丘的矮人無法協防人類帝國，人類皇帝卡爾．法蘭茲將被迫向奧蘇安的高等精靈求助。梅爾基斯不確定他的遠親是否會在人類帝國危急之時背棄他們，若是如此，高等精靈將失去寶貴的盟友。 沒錯...高等精靈肯定會馳援人類，將會派遣大批的戰士擊退混沌軍團的攻擊，而讓疏於防守的奧蘇安不堪一擊。

當混沌之月遮蔽了太陽的光芒，消息已確定屬實，混沌軍團將開始向南進攻。時間緊迫，但還有很多事情要做。巫師之王下令動員國內的所有鍛冶廠和熔鐵爐製造武器、護甲和攻城器械。卡隆德卡爾的獸王們奉命從他們的獸欄中挑選最強壯且最兇殘的生物，讓牠們做好戰鬥準備。凱尼的巫師精靈們進行著血祭殺戮之王的準備工作。沼澤女王莫拉西從女修道院招來最厲害的女術士，並訓練她們負責統領黑暗精靈大軍。當他的子民為即將到來的戰鬥進行準備時，梅爾基斯開始擬定對付矮人的計畫。

一群那加羅斯最優秀的獵人和戰士奉命前往綠皮部族的領地：帶回最強的獸人戰帥。

當狩獵團帶著一名獸人和一名哥布林回來時，梅爾基斯感到十分訝異。這兩者似乎密不可分，共同領導著一支稱做「血日兵團」的強大新部落。哥布林薩滿葛茲貝格負責需要腦力的籌畫工作，而高大粗暴的獸人古洛克則提供武力支援。

梅爾基斯為這兩者各打造了一枚魔法護身符，這種護身符能夠大幅增強配戴著的能力。此外，巫師之王秘密地在護身符上施展了一道控制法術，迫使兩位領導者集結他們的部落向東行軍，前往世界之脊山脈。在那裡，他們將佔領八峰的要塞並建立強大的綠皮大軍滅絕矮人。完成這些手續後，他命令戰士護送這兩名被俘的綠皮生物返回他們的家園。

他的計畫付諸行動後，梅爾基斯等著從世界之脊山脈傳回來的消息。由於矮人忙於應付來襲的綠皮大軍，當混沌軍團抵達人類帝國的邊境時，他們將無法派軍援助人類。高等精靈將會派軍東航舊世界，梅爾基斯將趁機發動攻擊。最後，巫師之王將從他脆弱的遠親手中奪取數千年來排除他的繼承權。奧蘇安的王座將屬於他。